Le 15 juin dernier, le Gabon a lancé son emprunt obligataire par appel public à l’épargne d’une enveloppe de 150 milliards de Fcfa. Après le quitus de la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (Cosumaf), le consortium d’arrangeurs (Emrald Securities Services, BGFI Bourse et CBC Bourse) choisis pour piloter l’opération de collecte de fonds dénommée « EOG 6,25 % Net 2023-2028 », a proposé une prise ferme de 100 milliards de Fcfa, selon les informations de EcoMatin. Cette enveloppe qui correspond aux fonds déjà disponibles avant même l’ouverture des souscriptions représente 66,6 % du montant global recherché.
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Au total, 15 millions d’obligations seront émises au prix unitaire de 10 000 F. Selon la décision de la Cosumaf, ces obligations adossées au taux de rémunération de 6,25 %, ont une maturité de 05 ans avec un différé d’1 an. Autrement dit, le remboursement n’interviendra qu’à partir de la 2e année, tandis que les intérêts se payent annuellement dès la première date d’anniversaire d’émission du titre.
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Comme pour toutes les opérations du marché, les titres seront dématérialisés, inscrits en compte auprès du Dépositaire Central de la Bvmac et tenus dans les livres des sociétés de bourses, teneurs de comptes agréés par la Cosumaf. Le mécanisme de remboursement est garanti par la Beac via le débit d’office. Dans le détail, un compte séquestre dénommé « Compte séquestre-Amortissement de l’Emprunt Obligataire de l’Etat Gabonais EOG 6,25 % Net 2023-2028 » sera ouvert dans les livres de la Beac. Chaque mois, elle va prélever par débit d’office, un montant du compte du Trésor qu’elle reversera dans le compte d’amortissement. À chaque échéance de remboursement, elle débitera le compte d’amortissement pour créditer le ou les comptes des investisseurs ayant souscrit à cette levée de fonds.
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L’enveloppe sollicitée par le Gabon va servir à l’apurement des moratoires en portefeuille à la Direction générale de la Dette et au financement des projets prioritaires du Plan d’accélération de la Transformation (PAT) du Gabon.
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